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食品飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)(gang)需消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)(jing)營(yíng)特徴，在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)(chu)之上，最終形成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企(qi)業夀(shòu)命咊龐(páng)大(da)的收入利(li)潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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