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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日🍄👄💕💌，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👢，较年初增加1.15公斤/头💋👚👠，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍑🍌👿。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🥻💕，此后👙💞👗，交易均重持续增加💞💔，截至5月8日🥥🍇，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头💕💝🥑👛，较1月底低点增加4.28公斤/头💋。5月以来👡👿，随着各地气温逐渐升高👘😈🥦👅，二次育肥补栏意愿减弱🍄，交易均重季节性下降。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👄🥑🍎👠。伊朗武装部队高度警惕🥻👚，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥦🍋😻。

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5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇(ge)月(yue)滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄0.6箇百分點至(zhi)10.68%；第二産業用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三(san)産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三(san)箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新(xin)估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👙💋🍎😡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😡🧅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💛💘👝，从而引致美债收益率下行🤬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。