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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏(hong)观(guan)信息做出(chu)过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的(de)零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

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美股(gu)上周五(wu)走势向(xiang)下，以色列大规(gui)模轰炸伊朗设施(shi)，中东地缘局势急速升温，拖累大市出现(xian)抛(pao)售，三大指数均录得跌幅收市。美元持续偏软(ruan)，美国十年期债息回升至4.4厘水平，金价表现向好，油价大幅向上。

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