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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😻，当前概率不大🍄💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍄，分别为23年和24年5-8月😡🍑🍑👝😈。背后原因类似💟，均为强美元之下🥝💘💓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩳🌽💔👠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍄🥕，23年恒生指数下跌-13.8%🥾💛🍑，万得全A -5.2%🍉💯👘，AH溢价指数从129升至151💖🍋🩳。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💟，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘👢🩲🍊，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💓👿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍅🥻。

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大风蓝色预警预计🍎🧡，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部👜💞🥔、青海北部👡👿💯、甘肃河西、华北🍍💋🍈🍆、黄淮🥑🍇、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风💛；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风🥑💌🍑💗🤬，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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通用汽车位列榜单第五位。1924年进入(ru)中国市场，通用汽(qi)车旗下(xia)拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克等多个知名(ming)品牌。截至今年一季度，其新能源车(che)型销量同比(bi)增(zeng)长超50%。通用汽车及其在中国的合资企业共雇佣了近6万名员工(gong)。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🤬。然而🥻，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为🥬💕😻🥒，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少😡💞、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍍，汽车💞🍇🥿🥑🥥、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何🥿💔👙👠，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应🥭💯。