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中信证券认为，对于银行的投资策略🩰💖，资金面是长逻辑🧄🧅💖💖🍉。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥒，机构增配空间仍存🍏🧡。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥻🥥。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🧅💛🍒，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大💘。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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新乳业公告🍋👛🍊💟，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥬👗👗，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%🍌。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）🎒👘🩱😠，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

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做过企业(ye)家的人本来(lai)可以有(you)一(yi)个优势(shi)，那就是更容易看懂公(gong)司，更容易知道自己(ji)的能力(li)圈在哪里。但我发现我认识(shi)的很多(duo)企业(ye)家对股市并没有任(ren)何认识，和(he)普(pu)通人无异，同时大多(duo)数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂(dong)不碰的就是好的(de)投资者，哪怕一点都不碰也是。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股(gu)票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)(lai)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的(de)信號(hào)都昰盈(ying)利增速轉正竝(bìng)加速改(gai)善。唯一一箇(gè)例外昰(shi)2015年，進入(ru)牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或(huo)者(zhe)正反饋(kuì)(kui)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍅👅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱🍓🍉、中、长期维度下💯🩱👛，均是乐观因素占优。