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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘👠😠🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄👘🩰👘，分别以25/3/20🥑👢💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥥👙💗👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑👝👞、风电💟🥝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍎、啤酒等板块的轮动机会👛；而另一方面，资金脉冲加速👅🍊🥦、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍌💌👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈💘，以及近期明显涨价的存储、小金属👠🧡🌽。

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两款豆包语音大模型上新🍎💓。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车👚🎒👠、OPPO🥬🌽🍄🍓、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🍉🤍🍅👚，对企业客户开放使用🧡。该模型支持自然语言高级指令控制👛💘，具备唱歌表演🍎👞、声线模仿😡👛🥒🍏、方言演绎等多种能力👢👡，语气、用语🍆、思考方式等拟人感大幅提升💞，能随时打断与主动搭话🍒🧅😠。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换👄，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话💞🩱🍑、网页链接🍈、长文本或文档👗🧅，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然🍄💌🥾，具有互相附和😻🥻、插话😈💋🧅、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🧄🩰。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)(jin)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)(xi)節(jié)，雙方取消了部分限製(zhi)，但美對(duì)我加徴關(guān)(guan)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大(da)幅(fu)增長(zhǎng)6.4%，但(dan)我們(men)(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費緣(yuán)(yuan)何強(qiáng)勢(shì)(shi)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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