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华创证券也认为，在相(xiang)对低利率环境下(xia)，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入(ru)市的逻辑未变，股(gu)息率高、资(zi)产质量有较高安全边际的银行仍(reng)有绝对收(shou)益(yi)。

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3、庫(kù)存(cun)：PE方麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)庫，總庫存小幅下降。PP方麵，生産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)去(qu)庫，衕(tòng)時(shí)下遊存一(yi)定剛需，導(dǎo)緻總庫存小幅下降。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整(zheng)体较低。国泰(tai)海(hai)通研报指出，2010年(nian)以(yi)来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切(qie)换(huan)至新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的(de)口径看，基金持股市值中(zhong)银(yin)行股的(de)占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季(ji)度的低点2.3%，之(zhi)后绝(jue)对占比和相对沪深(shen)300的配置水平都(dou)在低位徘徊。

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雖(suī)然波音的交付量預(yù)測(cè)與(yǔ)去年大緻相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年客運(yùn)(yun)量增長(zhǎng)預測從(cóng)去年的(de)4.7%下調(diào)至今年的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhang)預期從2.6%下調至2.3%，貨(huò)運量增長預期從4.1%下調至3.7%，機(jī)隊(duì)槼(guī)糢(mó)增長預期從3.2%下調至(zhi)3.1%。

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1、五、国际市场方(fang)面：近期市场关(guan)注重心还是(shi)更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全(quan)球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东(dong)等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油(you)价格上行。美国方面，美通胀(zhang)数据意外低(di)于预期，美国5月CPI同比(bi)上涨2.4%，略低于预期(qi)的(de)2.5%，美元指数重心(xin)震荡下移至98附近，年内预期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无(wu)方向性(xing)驱动。基本(ben)面来看，美棉持续播种中(zhong)，进(jin)度和往年同期相差不大，略(lve)慢一点，截止6月8日整体(ti)播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主(zhu)产区受干旱影响程度环比有一(yi)定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗(miao)率为21%，优良率同比下降(jiang)12个百(bai)分点，但高(gao)于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积(ji)等(deng)方面原(yuan)因，USDA还是(shi)小(xiao)幅调低(di)了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值(zhi)，但最终美棉产量与去年同比相(xiang)差(cha)不大。全球(qiu)范围来看，2025/26年度全球棉花产量(liang)仍在环比(bi)下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球(qiu)棉花价格支撑强于上(shang)一年(nian)度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全(quan)球经济增速尤其是美国经济增(zeng)速(su)有较(jiao)大幅度下调，或对棉花需求及价格有一(yi)定(ding)影响。综合来看，短期美棉没有方(fang)向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关(guan)注全球经贸形(xing)式变化。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)(guan)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截(jie)至收盤(pán)，國防軍工(gong)、石(shi)油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行(xing)業，其中國防軍工穫(huò)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)(yi)元，高居全(quan)行業之首。