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本週港股通交(jiao)易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元(yuan)，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、在 25 年下半年的策略(lve)配(pei)上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓，同样对小微盘(pan)进行配置。因此我们也在报告中讨论(lun)，期权(quan)侧哑铃配置方案的实现路径。