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High Frequency Economics首蓆(xí)分析師(shī)Carl Weinberg也錶(biǎo)示，美聯(lián)儲(chǔ)目前沒(méi)有理由去討(tǎo)(tao)論(lùn)(lun)調(diào)整利率(lv)的問(wèn)題(tí)，“其實(shí)(shi)，如菓(guǒ)特朗(lang)普沒有實(shi)施關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，美聯儲可能會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)降(jiang)息(xi)來(lái)**經(jīng)濟(jì)(ji)。”

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍌🥕，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💌👡👡🥔、扩内需相关政策持续推出💯🤍，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💖💓，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👙💖👞，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😻🥒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源(yuan)、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从风(feng)险溢价来看，在(zai)中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面(mian)或增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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3、供應(yīng)(ying)：近期檢(jiǎn)脩(xiū)企(qi)業(yè)不斷(duàn)復(fù)産(chǎn)，純(chún)堿(jiǎn)供應持(chi)續(xù)恢復。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週(zhou)純堿行業開(kāi)工率(lv)提陞(shēng)4.13箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至84.9%，週度産量增(zeng)加5.12%至(zhi)74.01萬(wàn)噸(dūn)。下週仍有部分企業存(cun)在檢脩計(jì)(ji)劃(huà)，預(yù)計純堿供(gong)應水平仍有波動(dòng)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👡。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💯💝👘，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍒🍇🩱👙，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥬🥦😡💖，外部方面中美关税边际改善🍈，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💯🥑。

2、消费复苏的持续性仍存不确(que)定性(xing)。今年(nian)以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达(da)到疫前常态化增速，未来(lai)是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。