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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥿，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💟😻🤍🧡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💌💕，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍄🍈💞，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍄。之后的收敛主要来自政策催化🩱，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💝🤍🥒。其中货币方面🥝，14/11央行意外降息开启牛市行情后👅💓🥥，15年上半年货币宽松力度进一步增大👗🍍🩲，央行2🍎🍒💕🤬、4月两次降准💯🍍，3🤍、5月两次降息💓💛；地产方面💓🥬💕，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🌽🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💟🩱。一系列政策催化下A股持续上涨🥿💯，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💔👠💓，宽货币+宽信用🥻🩰🍓👿，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥦，进入2019年👙💞，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍊🥾😈🥿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💌🍋🍋👗🩱，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💓🥑👘。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥑💖，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💘😻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍄👙🥾👿💓，后续要关注货币宽松的持续性🥕😻，即降准降息的节奏和力度。

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特朗普的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)烈(lie)波(bo)動(dòng)(dong)，標(biāo)普500指數(shù)一度大幅(fu)下跌。然而，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)影響(xiǎng)的擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標普500在過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月中反彈(dàn)了20%，距離(lí)2月創(chuàng)下的歷(lì)史高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此，關稅的90天暫(zàn)緩期(qi)將(jiāng)于7月8日結(jié)束，市場對(dui)貿易摩擦(ca)的擔憂竝(bìng)未完全消散。本(ben)週中美達(dá)成的貿易休戰(zhàn)框架協(xié)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了時(shí)間(jiān)，但協議缺乏具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)，未來(lái)仍可(ke)能(neng)爆髮新的衝(chōng)突(tu)。

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