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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒👚，从历史来看🥒👘🩱👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🩰🍎😡，对短期市场或有扰动。第三🍈🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦💛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲😡👞💋🍌。结合中观景气、盈利能力💯🍒、筹码分布、估值🧄、交易🩳、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢、机械（自动化设备）🥻💓、医药生物（化学制药）、国防军工🥿、有色金属（工业金属🍑💌🍆👗、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👢🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦👅💗、国产算力、非银金融💟🧅😈👡、国防军工、创新药。

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展望后市🌽🍇🎒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👿💯🥦💋，构成牛市的核心区间🥝🍒🥿🩱。近期A股向下力度弱💋💟👛🎒，向上力度强🥔💋👅，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下(xia)上市以來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元。

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（三(san)）安(an)全检(jian)查与交(jiao)通安排：市民须持(chi)参观票和(he)个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号码(ma)头（中(zhong)西区民辉街32号(hao)）接受安检，后搭乘驻香港(gang)部队统一安(an)排的接驳船前往西面2号锚地(di)登舰参观(guan)。接驳船发船(chuan)时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为(wei)10时50分(fen)至17时，每30分钟一班(ban)。具体发船时间可能视(shi)情调整。

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2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)(dong)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股(gu)權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪(ma)的估值尚未最終確(què)(que)定(ding)，本次交易預計(ji)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)(ji)控製人髮生變(biàn)更。