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2025-06-28 15:29:21 作者：朱绍棚

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💋。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥭🥝，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😻，全A量价齐升🥭。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🤬😠💓，随后国家队积极入市🍏、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍇，但板块轮动特征差异显著。

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天天综合网络日韩电影中文字，1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗，港股更偏科技互联网💘🍌👘，受价格下行的影响较小🍅💗🍑👚🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股👄🎒🍉💓💔👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥭🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞🥦👄🥦，同样高于全A（非金融）的-13%🍊💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩲🤬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜、煤炭6%）💔👗💌，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😈👗💛、电子5%👙🍌🍉💌👅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👛👄，进而影响盈利表现🥔。相比之下👗💟🍋🧅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩲💗、信息服务等细分领域🍈🧄🍊🩱，包括腾讯👗💌🍅🧡👝、网易👗😡、美团等互联网巨头🍆🧄🥦🍅🥑🥿🩲，消费💞🩰、制造等行业占比不高👗💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿😡。历史上看😡🥾，由于A股行业结构更偏传统经济🍊🩱💔💔🍅，因此对价格更敏感💗🍇👅💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬🥦，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔🧅🍈💌🥔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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