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随(sui)后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗(lang)普的(de)长期支持者，在总统第(di)一任期内获得了总统自由勋章。

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大多数偏股型基(ji)金的净值波动较大，投资者的长期体验有待改善，对于(yu)这个问(wen)题，谢卫是能够感同(tong)身受的。他本人长期购买基金，通过组合投资来(lai)分散风险，降低波动。对于(yu)基金投顾、FOF基金等，他也比(bi)较重视，并曾(ceng)重点发展。

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这里我们分享一个判(pan)断(duan)中短期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短期市场(chang)，可适当(dang)降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以(yi)这样，一方面(mian)是因为，稳(wen)定资本市场(chang)政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都(dou)有限(xian)。短期(qi)市场(chang)节奏可能与(yu)领涨板块(kuai)的节奏一致(zhi)。

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1、除了两家IPO公(gong)司外，王(wang)东升的奕斯伟集团还拥有庞大(da)的投资版(ban)图。通(tong)过旗下的投资平台(tai)，对多家半导体领域的初创企业进行了投资，涵盖芯片设计、半导(dao)体(ti)设备、材料等多个(ge)细分领域。

2、1🍋👝🥬👄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒🥻💘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍈🍋👗🤬😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😈🍌👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈😡🍑🎒，同样高于全A（非金融）的-13%💯👢🥒🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌👞，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥿🥻、医药6%），制造业（汽车5%🍆🍌、电子5%👢💋👅🍍🥔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬🥦🍉、通信12%），且更偏向于互联网👚👞💋、信息服务等细分领域🍉，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥬👠，消费🧡🥝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💋😡🥬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍏🥔💛🌽🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛👠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔💋😠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍊🍋，二者增速差从8pct降至-6pct😠🍍🤬。