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Blue Line Futures 首席市(shi)场策(ce)略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当(dang)地缘政治冲突升级，投资者(zhe)就会转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转(zhuan)向白银。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市(shi)场“隔离墙”能够(gou)隔(ge)绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险，比(bi)如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股(gu)供需(xu)格局改善(shan)节点(dian)可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响(xiang)是中性的。

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近10年來(lái)，中(zhong)國(guó)企業(yè)首次(ci)進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的(de)4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量(liang)位居全毬(qiú)第一。

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何杰表示，这背(bei)后，离不开一个(ge)完整的科技创新(xin)产业生态链，“在(zai)热(re)带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准(zhun)高效的金融服务支撑，深圳作为国内三(san)大金融中心城市之(zhi)一，创新资本非常活跃，“资本为科(ke)技创新插上了腾飞的翅膀”。

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1、2🩲🍊、估值：港股更便宜，结构上汽车🥥、军工、电力设备🍇💌👘💗、电子等行业较A股估值更低👅💟。从估值绝对水平来看😈💕🩰，多年来港股持续低于A股，截至6/13💌🥻，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💘🍇💘🎒，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍉🧅👝，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍋🥔，高于恒生科技的20倍🥔。从相对水平来看🥭🥬🥻，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💔🧄，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥦🍋🩰，4月初经历关税冲击的下跌后👜，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👝👞👅，同期万得全A 17倍🍊🍄👙🩲、24%分位。结构上看🍊，取同在A👝👞🥝、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍏、电力设备（89%）🥝🩲😈🩰、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍄、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产🥬🩲、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。