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由于每年例如业绩预告💟、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍍，每个月的行业有一定的季节性💞👄，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💋🍎😡、农林牧渔、基础化工🩱🥑、美容护理、社会服务😈👄🥔👢、有色、钢铁等💋🍑。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松(song)，但消费者选择“现房(fang)销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明(ming)显影响。此外，从产业(ye)链来看，现房销售使得房企拿(na)地开发更加(jia)谨慎，加大土地出(chu)让难(nan)度，土地成(cheng)交量价将会承压，不利于缓(huan)解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续(xu)关注重(zhong)点在于城市更新的资(zi)金能否有增(zeng)量支持，以及关注与房地(di)产发展新模式相(xiang)适配的融资制度的出台。

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何(he)濤(tāo)：我也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我小(xiao)孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)我(wo)，爸爸妳(nǐ)去榦(gàn)什(shen)麼？我説(shuō)，去工作掙(zheng)錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的嗎(ma)？” 我擔(dān)心(xin)以后小(xiao)孩子會(huì)(hui)不會覺(jué)得(de)不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上掉下來的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)(ge)錶(biǎo)率(lv)。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💗🍋，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍈🥥，明确绿电直连相关定义。同时👞🥔，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥕👗，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🌽、服务普惠化🥦👢🍆、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点💝，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🥿💗，6月4日🥾💕，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💟🩰💋，到2027年🍊，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍇。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍌💖。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍄🍌，其中，2025至2030年为起步发展期

2、但另一方面，小盘股(gu)当前“高拥挤、高(gao)估值、低盈利”的特征使得其(qi)对行情(qing)持续性的要求(qiu)更高，而(er)7月份(fen)影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。