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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👙🌽，如当前盈利仍具有上调空间🧡👝、基本面突出、受惠于政策的行业🧅💖😠，包括科技领域的半导体👄🍄👚👘、互联网、软件服务以及AI相关供应链👜🥔👗🍅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥔、电动车等🧄💝🧡，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽🍇🥥；二是低利率环境下💖🍊👜👙🍑，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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该(gai)公司位于伦敦和西(xi)班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同(tong)处理这项投资，由马德里的一(yi)位(wei)合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定(ding)组建自己(ji)的(de)管理团(tuan)队来监督翻新工程，而非聘(pin)请在酒店行业经验丰富的公(gong)司(si)。

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1、高股息资产方面(mian)，港股通资金(jin)持续涌入(ru)，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、近(jin)期(qi)A股(gu)科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期(qi)平息(xi)，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资(zi)本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。