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2025-06-27 13:10:48 作者:黄睿渤

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维持年度策略观点:牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要,打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归(gui),红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian),仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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