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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的(de)投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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