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本週(zhou)債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)(shu)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)(mian)延(yan)續(xù)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期(qi)，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利(li)率下行。

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1🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强💓👝🍄🍍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗🧄🍊，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💋🍉，同样高于全A（非金融）的-13%🍆💔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿🍏，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👢👅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛🤍。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😠🥿，且更偏向于互联网🍌🩳🍊👢、信息服务等细分领域👗🥦，包括腾讯、网易🍒🥝🥬、美团等互联网巨头🩰🤍💓🩰，消费👞🥬、制造等行业占比不高🍊👢🥕🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻🍅🍇。历史上看🩲😈🍏，由于A股行业结构更偏传统经济💗，因此对价格更敏感👗🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄，典型如16Q4-19Q4🤍🍓💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘💝，全部港股从-3%升至12%🍑🍏，二者增速差从8pct降至-6pct。

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*ST同洲2023年年度经(jing)审计后的净利润（扣(kou)除非经常性(xing)损益前后孰低）为(wei)负值且最(zui)近一年审计报告显示公司持续(xu)经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在(zai)2023年年度报告披露后被继续实施其他风险(xian)警示。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥬。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👡，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥻🥿🍍。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。