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今年以來(lái)(lai)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量(liang)。截(jie)至2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、此前(qian)，共和(he)党人试图(tu)利用特殊预算规则推动其庞大(da)法案通(tong)过（该规则仅需 51 票简单多数(shu)，可避开民主党人(ren)阻挠议事），在此背景(jing)下(xia)，对参议院议事规则(ze)专家的关注愈发凸显。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间(jian)以实(shi)际(ji)检修时间为准。