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银河证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现💘👢🥦。从资金流向看，即便面临外部冲击😠🩰👙，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善💕🤍，叠加AI等科技领域突破💗🍈👞😠，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往💖。在特鲁多执政期间🍆，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%🍓🥭，且**原计划直到 2032 年才达标👢💖🥥。卡尼刚刚宣布👄👚🥝，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🤍🥕。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🤬，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降👢🌽，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%😡🍓。

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此外，2018年😡🥑，银河集团因资金链断裂收购 “啄米理财”、“ 有理树 ”💋🥥、“宏亚金融” 三家P2P平台💯，通过发布虚假标的、以高额回报为诱饵向公众非法集资，最终被杭州市拱墅区法院认定犯集资诈骗罪，作为主犯的姚国平，最后获刑15年🥕🍆。判决书显示，银河集团早在2016年，即已出现资金链危机😠😠👡🥾。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🎒👜💌💝。红利方面，在通胀尚未回归🍍🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥬，既可以延续其分红表现👿🥬🥾🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒👚🧄🥕🥭，关注盈利和分红稳健的银行🎒🍑🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡👝、公路；补贴政策推动下🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍅，自由现金流释放加速的电信运营商💘🍆🧄。小盘成长方面👙🤬👠，货币宽松扩张剩余流动性🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘，下同）和科创板（20%）💘🍏💕😈🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💞👞🩲、半导体设备🥝💗、芯片）🥝🌽、信息化（数据库👛💟、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、国内方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎(qing)举办Force原动(dong)力大会，会上火山引(yin)擎更(geng)新发布(bu)多款模型及Agent开发和应用工(gong)具产品。豆包Tokens使用量加(jia)速增(zeng)长，AI应用工具成为需求主力。行业落地方面，全球Top 10手机厂(chang)商有9家和火山引(yin)擎深度合作，八成主流车企接(jie)入豆包大模型，已服务70%的系统重要性(xing)银行、数十家券商和基金公(gong)司，五成985高校用豆包(bao)大模型做教学、科研(yan)创新。