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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有(you)所回落。按上(shang)市日期统计，6月(yue)定增发(fa)行募资规模(mo)81亿元，较5月(yue)前(qian)值(zhi)有所回升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保持稳定，资金总需求规模维(wei)持低位稳(wen)定。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🧅🍍、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🥝🥔。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入(ru)，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏(pian)改善后螎資資金有朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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