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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💕🌽💖。截至2025年5月💟👛，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💌💞🍑🧅🤍，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💛🥭👛，同比增长46%👿🩳👅，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍒，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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2💓、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🩳🥝，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💟💟。预计自7月起地炼开工率将有所回升💛🥔🍈💕，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益💝💟💌。此外🤍🧡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🌽。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💖👠💋，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、操(cao)作层面，中期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值(zhi)合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的(de)主要来源之一。

2、高盛的分析师（包括尤利娅(ya)・热斯特科(ke)娃(wa)・格里格斯比和(he)达(da)恩・斯特鲁伊文）在一份(fen)报告(gao)中写(xie)道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击(ji)但(dan)石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较(jiao)为克制；以及从秋季开(kai)始可能会(hui)出现大规模库存累积。”