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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅💘💘，资金面整体宽松👙，7月资金面有望维持宽松🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔🤍🍇👙。资金供给端💋🍆🍓😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳🍌💓👘；市场风险偏好有所改善🍇👗🥭🥕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💝👄💋。展望2025年7月🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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近期🍇，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💯🍏，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🩱🌽🥦，次日继续上涨接近20%🩰💔🥥。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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1、风险因素：1）主产区(qu)控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍍😈🧡😡，为保证机构调研信息的及时性🍈💛🍌，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍏💓🍑。