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盈利方面💔🧡💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅、价格拖累等因素影响🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💌🥕😈，TMT逆势改善，资源品🩱🧄、必需消费、中游设备保持正增💞👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍。结合工业企业盈利🩳🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥥、光学光电子、消费电子、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥿🧅💗，业绩有望改善😈🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋👚，如汽车🤬🥾💌💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅💘、家电、家具💌👝🥝💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈😠💗；此外贵金属👄👗😠、燃气👙👘、电力、农化制品🧅👛🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈👡👡🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🍅🥬。

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1、下半年原糖(tang)核心影响因(yin)素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调(diao)整。巴西方面，正处于压(ya)榨高峰期， 开榨前机(ji)构(gou)对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有(you)机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖(tang)比维持高位，巴西产量预(yu)计增幅在200万吨左右，仍属于高产(chan)年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可(ke)关注生产进度、增产预(yu)期兑现(xian)情况(kuang)。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🩳🤬🧄🥭，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🧅😻。

2、相比2014年底和2019年初🥿🍎💘🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓🥑🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍅🍊💘💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🍇，红利也开始滞涨👞🍍🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬🧡💔，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒。