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我们发现🥿🎒🥻，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥻、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💕🍑🍓🩲。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🧅🥦💔💝🩱，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥬；最后👜🌽🤍，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥑，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥑。

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中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利(li)好落(luo)地，一(yi)定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同(tong)时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息(xi)预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就(jiu)是(shi)保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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