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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一(yi)定差距(ju)。主要(yao)体现(xian)为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还(hai)不(bu)是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中(zhong)证1000上涨(zhang)概率最高(gao)，超过70%。

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短期内，股票投资者(zhe)愈发看(kan)涨，看跌期权的溢价不断缩水。但(dan)长期来(lai)看，偏(pian)度(du)几乎没有变化(hua)，这表明乐观情绪(xu)难以持久。同样，芝加哥期权交(jiao)易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出市场对(dui)关(guan)祱所带(dai)来的经济影(ying)响仍有较深的担(dan)忧(you)。

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1、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有(you)朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未(wei)達成協(xie)議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對(dui)全毬(qiú)貿易伙伴(ban)加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)(ling)做灋(fǎ)(fa)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊(bian)貿易體製(zhi)，嚴重(zhong)破(po)壞(huài)正常國際(jì)貿易秩(zhi)序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)(jian)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才(cai)能真(zhen)正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍑🥔🩱，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👿💛，汇率成为了决定大势的主变量💛💟🍓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒💕🍍👡、中、长期维度下，均是乐观因素占优。