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3、成本方面：上(shang)半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内(nei)部需求增长及库存调(diao)节机制影(ying)响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年供应增(zeng)量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍(reng)需关注关税(shui)政(zheng)策及地缘局势的演变。

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具体来看，提请召集(ji)人提请董事会召集召(zhao)开股东大会时(shi)，应以其名义提(ti)出(chu)具(ju)体提案。但本(ben)次提(ti)请召集人(ren)未以其名义提出具体提案，而(er)是由其中部分(fen)股东提出临时提案，不符合(he)法律法规(gui)及《公司章程》的相关规定，相关提案(an)不构成有效提(ti)案(an)，依法不应提交股东大会审(shen)议。此外，提请召(zhao)集人的(de)《提(ti)请函》中(zhong)没有明确的审议事项和具体的提案内容等(deng)。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性(xing)行(xing)业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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单因子(zi)表现来看(kan)，沪深300股(gu)票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互(hu)影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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