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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥝，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2024年😠💛🥒👙，公司海外业务实现营收3.02亿元👅😈🎒，营收占比为59.28%🍒🧅👅，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元💋。

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当市场进入到(dao)牛市(shi)阶段II，风(feng)格和行业则出现了显著的(de)不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的(de)，同(tong)时流动性和风险偏好也(ye)加速(su)改善。

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3、庫(kù)(ku)存：截止6月底，碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)(li)社(she)會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)(guo)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰(li)鑛(kuàng)庫(ku)存約(yuē)(yue)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水(shui)平。

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1、从行(xing)业表现层面，政治局会议后(hou)行(xing)业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率(lv)相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议后两周，石油(you)石化、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🍅😈🥝；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看💌🌽🤍。）