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陈健(jian)玮：上半年，港股市(shi)场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加(jia)“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势(shi)，在人(ren)工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推(tui)动下(xia)实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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