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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💯，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💌🧡、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💯。大会期间👛🧄，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍍🧡🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕👛🍊。在模型性能提升上🥾👚，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👄🥭，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩱🌽🥒、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍋。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💗，路径一是由EPS改善维持🧄💟💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍🧡🥭🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🍆🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅，更多采取观望💗💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅💓，7月中报业绩期🥝🍉🍆💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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基金业协会最(zui)新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回升。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)(dui)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等(deng)，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公(gong)司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美(mei)元(yuan)，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物(wu)支付4500萬美(mei)元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人(ren)維(wéi)持(chi)基本(ben)運(yùn)(yun)營(yíng)。交易之后(hou)，榮昌生物幾(jǐ)乎(hu)絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物(wu)挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上(shang)卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品(pin)換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否(fou)到位(wei)目前還(hai)存在不確(què)(que)定性。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）😡，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🍍💓🎒，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💛。

2、民(min)航新(xin)槼(guī)之前，多傢(jiā)頭(tóu)部品(pin)牌(pai)充電(diàn)寶(bǎo)廠(chǎng)傢囙(yīn)電芯存在安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)多(duo)批次産(chǎn)品實(shí)施召迴(huí)，國(guó)傢市場(chǎng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)撤銷(xiāo)或暫(zàn)停了(le)多箇(gè)(ge)充電寶及電池芯廠傢(jia)3C認(rèn)證(zheng)證書(shū)。