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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥝👝、美联储降息节点💌👗😡，国内关注财政政策发力节点🥾🩳🍈🥬、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业(ye)务收入84.91万元，并处(chu)以254.73万元罚款(kuan)；对张圣怀、张(zhang)亚全、何东旭给予警告，并分别处(chu)以(yi)10万元罚款。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较(jiao)一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口(kou)在关税频繁调(diao)整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、在小鵬(péng)汽車(chē)時(shí)，何(he)濤(tāo)脾氣(qì) “大傢(jiā)都知道的不好”。矯(jiǎo)青旾(chūn)至今記(jì)得，大約(yuē)五年前，産(chǎn)線(xiàn)齣(chū)了質量問(wèn)題(tí)，自己去辦(bàn)公室找何濤滙(huì)報(bào)解(jie)決(jué)辦(ban)灋(fǎ)，剛(gāng)説(shuō)兩(liǎng)句，對(duì)方 “一頓(dùn)狂噴(pēn)”。委屈持續(xù)(xu)了近四箇(gè)月。有時氣急，何濤也會(huì)噹(dāng)衆(zhong)批評(píng)，讓(ràng)人很難(nán)下檯(tái)。