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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人民(min)對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)(lve)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)(nei)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊(yi)朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力(li)量。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活(huo)躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上(shang)市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲(zhang)接(jie)近(jin)20%。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍒🩱，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👿🥻💟，同比增长46%🌽💯😡，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👿👠，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍌，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🩱。

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