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如今，随着(zhe) 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了(le)然(ran)。

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1、从行业表现层面🌽🍉，政治局会议后行业上涨概率相对较高💟🥝🍑。会议前两周🍉🥾，化工、电力设备🍑、煤炭上涨概率相对较高🩳；会议前一周，建筑材料👅、轻工🍄🤬👞、家电上涨概率相对较高。会议后一周💋💕🩱，军工、农林牧渔🌽🍈、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👄💕🍌💞，石油石化、环保上涨概率相对较高🍊🧅。

2、行业层面🧅🥾👚，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢👝🍈💛🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👅，半导体🥥👝、光学光电子、消费电子👄💓💗、运营商💝🩰🥻🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅👅👿🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍋😻，业绩有望改善👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善👠🍇🍆，如汽车💝🍋💟👞、光伏🩳🥬👡💯、自动化设备等🥝💯；3）消费服务领域🍅💔🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🎒💓🥥，其中饮料乳品🥻🥿🥝、农副产品🤍、家电、家具💘💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🍏👿💔、电力🩲、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈👄🍉🥾💝。