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6、 国内价格(ge)总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关(guan)键因素。三季度主要看进口量及节奏(zou)，定价由 国产糖主导转化为进口糖定(ding)价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸(mao)易(yi)环节(jie)有一(yi)定(ding)库存。进口方面预(yu)计 糖(tang)浆(jiang)和预混粉节奏可控。当前(qian)基(ji)差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差(cha)，未来的(de)关键看进(jin)口到 港量及到港节奏(zou)。短期可关注阶段性基差修(xiu)复(fu)带来(lai)的近月反弹行情、进口压力(li)释放后可关注9-1反套机会。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差(cha)均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成(cheng)本（年(nian)化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差距可能(neng)收(shou)敛，以及估值吸引力(li)等因素，都(dou)推动了港股市(shi)场(chang)回暖。