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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)(hui)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🌽🍋，预期 -0.2%💋👢🍄，初值 -0.2%💗🎒，降幅高于市场预期🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡🩳🥦🥿🍇。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👛💞🧡🧄，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥑👿😠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍊🍓。

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2020年(nian)，疫情突袭，经济(ji)下行压(ya)力加大，监管部门加快了(le)消费金(jin)融公司的申设进程，当年共有6家消费金融(rong)公司获批筹建，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求(qiu)回暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年(nian)新高，磷酸(suan)一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢(shu)较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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