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上遊(yóu)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)(fu)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)(hui)補(bǔ)(bu)、庫(kù)存(cun)的消化難度(du)進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)(wang)加速，估值存在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺季結(jié)束(shu)后鋼材再次進(jin)入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收(shou)縮(suō)將使得硅鐵價格的上方(fang)壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長(zhang)期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下、供需關(guān)係(xì)(xi)的改善(shan)仍將依顂(lài)廠(chang)傢耑(duān)的控産情(qing)況(kuàng)，下半(ban)年(nian)硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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成份股方面，肥料🍒🍅、氟化工💕💘🥝😈、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👚。截至收盘👜🥝💞，宏达股份大涨7.65%🍍🥒，藏格矿业涨4.02%🧅🍎🩳，云天化、卫星化学🥾、三美股份等多股涨超2%👠。

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