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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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