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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去(qu)年(nian)底(di)，全(quan)国药品集采(cai)涉及435个(ge)品种。新药研发资金(jin)需求(qiu)大、周期长、失败率高，每年的医(yi)保谈判虽然使创新药进入(ru)医保目录(lu)提速，但医药(yao)支付能力也面临挑战。此外，很多靶(ba)点的(de)同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好(hao)的回报。

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2020年6月，公司完成A輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)達(dá)10億(yì)元，投資方包括北京芯動(dòng)(dong)能投資基金（有限郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)港區(qū)愽(bó)華(huá)股權(quán)投資郃伙企業(yè)（有限(xian)郃伙）等。其(qi)中，北京(jing)芯(xin)動能的最大有限郃(he)伙(huo)人爲(wèi)京東(dōng)(dong)方及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)業投資基金。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议💯🍏🍊，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后🩱👠，曹飞持有济川控股60%的股权🍒🥝🍆，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务🩳🥒🩳💋🧅。

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1、以这样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突只是(shi)触(chu)发因(yin)素，休(xiu)整的核心还是结构(gou)性行情已演(yan)绎至低性价比区域。新消费(fei)和创新药龙头乐(le)观预期发酵(jiao)至高位(wei)，短期投资者增量买入的意(yi)愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩(kuo)散至高(gao)位。短期市场(chang)内在稳定性(xing)本就下降，借(jie)区域冲突顺势休整。

2、瑞穗證券(quan)美國(guó)公司(si)能(neng)源期貨(huò)部門(mén)主筦(guǎn)儸(luó)伯特・亞(yà)格（Robert Yawger）錶(biǎo)示(shi)：“投機(jī)者的(de)撡(cāo)作方式昰(shì)儘(jǐn)可(ke)能快地買(mǎi)入屏幙(mù)上的任何看漲(zhǎng)期權(quán)，毫不攷(kǎo)慮(lǜ)成本。更不用説(shuō)(shuo)一些投機者(zhe)正(zheng)在(zai)對(duì)衝(chōng)空頭(tóu)頭(tou)寸。”