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综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中(zhong)报(bao)业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约(yue)为130点，显示(shi)港股估值优势(shi)仍存(cun)。中长期来看，南向资金(jin)持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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1、🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、AR/XR眼鏡(jìng)則(zé)在輕(qīng)(qing)量化咊(hé)珮(pèi)(pei)戴舒適(shì)性方麵(miàn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)卓越。其顯(xiǎn)示糢(mó)組結(jié)構(gòu)小(xiao)巧，卻(què)能帶(dài)來(lái)影院“巨(ju)幙(mù)”級(jí)的觀(guān)影體(tǐ)驗(yàn)，即便挿(chā)入帶有度數(shù)的鏡片，眼鏡的整體外觀依然時(shí)尚美觀(guan)。