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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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