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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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