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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调(diao)的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶(jie)段的上涨收益。指标(biao)在(zai)对下跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效(xiao)规避下跌风险(xian)。截至2025年6月(yue)27日，该指(zhi)标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🧄👙，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👅😠。5月社零同比大幅增长6.4%💟💖💔，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💕，详见《消费缘何强势👠？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👜。

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2、⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续(xu)发力，重点(dian)关注以旧(jiu)换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动(dong)家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本(ben)市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。