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2025年5月(yue)汽车产量同(tong)比(bi)增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和(he)1274.80万辆(liang)，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥝，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍇🍌、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥭💞；三是流动性充裕🍄🥔，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥥🤍。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔🩰。结合工业企业盈利🍓🍒🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻👘👡、消费电子、运营商🥒、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞👠，中报盈利或有改善👘💯💗，如汽车👛🥑🧅、光伏、自动化设备等🍑🥑🥝；3）消费服务领域👅🍇，如饮料乳品🥻、农副产品👅🌽、家电💖🤬🍓、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属💯、燃气、电力、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🤬💕💞。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍🍒👙🩲👡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒👅💞🌽、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🥕，公用事业燃气价格上行👚🥔👘。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡💓、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💞🍏、贵金属、小金属）🍊、计算机等💔🍈。

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕🧅🥬💯，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》👗。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一🧄😻🥑👗。

2、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消(xiao)费出口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应(ying)了这种预(yu)期(qi)。