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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本(ben)轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关(guan)键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半(ban)年也要(yao)关(guan)注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化(hua)会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要(yao)在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高(gao)溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价(jia)的(de)消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给(gei)支撑的局面(mian)，价格(ge)可能仍会呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动(dong)。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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