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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临(lin)技(ji)术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上(shang)攻合力(li)。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转(zhuan)向(xiang)震荡。风(feng)格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🥾🎒💞，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11🍎🍇。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🥾🌽、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍄，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍆🍎，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍏。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者👅🥕，适当性匹配意见请以销售机构为准🍓👛🍈。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💞👗🍎👿、图表💓🥿、指标、理论🥕、任何形式的表述等）均只作为参考🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥿🥝🍓💛，本文中的任何观点👗👢💕🎒👿、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👢。基金投资有风险🍋🍈🧅👅，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡，基金投资须谨慎💞。