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2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空(kong)间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随(sui)后国家队积极(ji)入(ru)市、稳市政策陆续出台(tai)修(xiu)复市场预期，外部方面中(zhong)美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情(qing)虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著。

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不过高盛还指出💘🎒，基于基本面持续改善🩳，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值👄👞，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🥿🥦。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍑👝、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路👜👅💛，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🧡👢🍈，也无法终止它🍎🍈🧄🥑。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥥💝，既能让加州民主党人借机抱怨🍄🍌，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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案例3中，人民灋(fǎ)院認(rèn)定經(jīng)營(yíng)者(zhe)在曏(xiǎng)(xiang)消(xiao)費(fèi)者告知優(yōu)惠槼(guī)則(zé)時(shí)存(cun)在誤(wù)導(dǎo)進(jìn)而導(dao)緻消費者(zhe)權(quán)益受損(sǔn)，故判令經營者承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，能夠(gòu)督促經營者珎(zhēn)視(shì)消費者(zhe)信任、兼(jian)顧(gù)消(xiao)費者利益(yi)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)消費(fei)良性運(yùn)行。

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1、当下投资者仍应谨慎👗🎒，勿在情绪高点盲目追高🍅🍉💗🩲。配置上看好三条主线：一是黄金🍆👡💯、稀土🍍👄💓👢、核电设备等安全资产🍊🧡😈，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👠🥔，兼具主题催化与估值修复逻辑💯🍋；三是建议继续持有部分高分红💌👡、公用事业与类债属性资产🥥👞💋🥦🍎，实现资金避险与低波动配置。

2、柯克比向该报透露🥒，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”👗。