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经调查组核实，尹某光👄🩳、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理👙🌽。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍈。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年(nian)化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資(zi)金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、值得关注的是💕👘🧡🍓，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🤬🥑、安全性等问题💘。

2、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🩰🍊，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥔👗😻，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💯。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产😈🧅，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🤬，主要关注vale的产量增量🥬🍊，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💓🩰🍒💔。若矿价下跌💔👞，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍋，关注铁桥项目、Onslow项目🧅🥕🥔🥿，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🍅👞、进口量较上半年将有明显增加🍎😠，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨💓。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💝。