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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💕🍑🤬🍑；如果就业人数远不及预期🥒🤬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💗🥥💋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔👢💔。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通(tong)過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方(fang)式，亯(xiǎng)受了資産(chan)的未來(lái)溢價(jià)。

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从目前基本面的趋(qu)势来看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反(fan)应(ying)了这种预期(qi)。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍋💓💘🍅。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍊👛🍈。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💯。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性👛🥕，如外部环境变化🍊😠、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🥕💝，可能会导致部分基金分红规模不及预期💕🍈。

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