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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情(qing)在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产(chan)重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大(da)盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期(qi)，外部方(fang)面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动(dong)特征差异显著。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响(xiang)更小，例如(ru)惠而(er)浦80%本土生(sheng)产，只有5%从(cong)中国(guo)进(jin)口(kou)；伊莱克斯在美(mei)国有3家工厂，在墨西哥有(you)1家工厂（符合美墨加(jia)协定）。但惠而浦、伊莱克斯(si)负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业(ye)绩指引，仅有(you)SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除(chu)SharkNinja外，各(ge)消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司(si)均在采取加(jia)速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部(bu)成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

2、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及(ji)时提请全(quan)国人大予以支持；要(yao)充分运用深圳经济(ji)特区立法权，将重大举措(cuo)等转化(hua)为地方法律法规，为改(gai)革探索提供坚实的(de)法治保障和稳定预期。